宫本武藏在多次的比武中已经厌恶世俗，来到一个地方和一个孤儿一起生活。曾经受到将军府邀请的他因为奸人馋言而未果。而此时天才剑客佐佐木小次郎也一心找他决斗，为了武士的尊严，宫本登上了决斗的小岛。