生长在乡间深处的两个小孩，让故事开始的是那样纯洁，不过本地的神话和传奇点燃了他们的想象力。Berenice使她弟弟Brian确信自己是能让一切正常的女巫转世。在他们成长时，Brian开始在感情上依赖姐姐，因此当她与新男朋友在圣诞节回到家中时，他感到被完全的背叛。而与此同时，一个非常象民间神话中虚构的人物Jake的家伙出现。 一种势不可挡逼近的恐怖包围着房子，但是敌人是在屋外——还是屋内呢？