伊亚是以色列情报局的一名杀手，为了追查前纳粹余党海默曼的下落，他趁海默曼的孙子艾瑟来到以色列旅行时，乔装成一名导游藉机接近艾瑟。 

　　伊亚带他参观了历史悠久的耶路撒冷城，两人还沿著以色列的海岸线四处去游玩。没想到乐观开朗的艾瑟，却在旅途中直接表明他是同志，以及他对伊亚的好感。艾瑟的直接与热情，却让向来观念保守的伊亚，完全无力招架…。旅行结束，无话不说的俩人结成了莫逆，艾瑟还透露，他的祖父海默曼早已过世了。
 
　　这趟旅行后，伊亚因为思念艾瑟，决定飞到柏林和他相聚。他们连袂出席了艾瑟的家族盛会，还一起感受那团聚的温馨。然而就在此时，伊亚竟然见到了艾瑟的祖父海默曼。
 
　　伊亚会采取行动吗？他们的莫逆感情将会面临考验吗？当男人彼此有爱时，敌对和仇恨还会存在吗？