本片讲述在二十年代的小城昆明，少年聂耳在寡母的挚爱和严教中成长。贫寒的家境没有给他随心所欲的物质享受，却使他在人生艰辛中吸吮到善与美的精神甘露。在我们民话的道德传统和民间艺术的浑厚土壤中，孕育着这位伟大艺术家的人格基因。