1937年秋，原苏联远东内务部人民委员政治部主任莱索托夫将军叛逃，引发出一场中、日、苏等各方力量之间错综复杂的间谍战。最后，在中共情报人员“满洲虎”机智勇敢的配合下，终于挫败了日本间谍机关的“忍”行动计划。