剧情主要为广东一所少林武馆和八旗武馆因会首问题成仇，恰巧满清一王爷正想消灭各地武馆以镇压汉人，八旗武馆与之勾结，伙同关外高手铁布衫等残杀少林弟子。幸得逃脱的四名弟子在隐居乡间养病的师傅指点下，其中两名分别去学习大力鹰爪功和地趟鹰爪功，不料死于对方武师手中。最后，另外两名弟子终于以咏春拳和虎鹤变形拳将对方击败，为同门报仇血恨。

　　导演张徹一改其以往影片中过份追求刚劲气势的作风，除了在搏击技巧上讲究硬桥硬马的真功夫外，在故事的处理上也一改以前的浮垮而变得十分平实细腻。