旅英学习摄影的艺术家袁森，性格内向孤僻，自幼丧父，其父是因见母亲与人通奸愤而自杀。一日，袁森得孖生弟弟阿洪托梦，梦境中阿洪被一利爪似的猛兽袭击后离奇死亡，袁森遂决定回港调查真相。可是真相愈查愈迷离，母亲再婚，神经错乱，唯一线索，只有亡弟遗下的一本禁书。苦无头绪之际，又勾起了他昔日遭校长非礼、童党大哥史云生如何控制他、以及违返承诺没有接济孖生兄弟的回忆。之后，袁森重遇旧男友，欲念欲断难断，并认识了亡弟的女友秀冰，遭其色诱，一切俨如撒旦的召唤，妖冶迷离的诱惑将袁森一步步推向魔鬼的陷阱……