汤姆（Maxwell Caulfield，「油脂小子」）是个知名的童书作家，然而自从妻子在一年多前身故后，便再也无法提笔写作，感情受创的他如今生命中唯一的喜乐，是在八岁的女儿梅莉莎睡床前为她念童话故事；但他不知道的是，除了梅莉莎外，克莉丝朵（Mia Sara，「黑魔王」）也沈迷于他朗诵的美丽童话故事中，只不过后者却是个货真价实的精灵；一晚，克莉丝朵跌下窗台，接著为躲避狗儿追逐而不小心撞上一棵树，化成人类形体跌落地面，不料这一撞却令她...