身著白西装、呢帽，拄著拐杖一副绅士模样的詹天马，是十年前有名的演员和电影解说员（辩士）在台湾光复前两年的日据殖民时代，开设了一家咖啡店「天马茶房」许多思想先进的艺文人士，都经常聚集在茶房内互诉心曲。当时刚窜起，标榜演出「新剧、新戏、新希望」的「新剧团」，也常在茶房密室内自由排练、演出。剧团台柱暖玉是个性独立的新时代美少女，与刚从日本学习音乐归国的阿进一见锺情，但她那大嗓门、人称「海龙王」的老爸，却一心想把她许配给医生世家的仁昌。由于茶房聚集的知识份子们，讨常常论时事，而从上海归国学音乐的进勇，带回祖国的国歌唱片，也引起众人对祖国的心仪与响往众人关心战争，不时聚众出入茶房也引起日本当局特别注目。为避免日本警察的盘查与阻扰，茶房门口地上绘著英美两国国旗，用人来人往的践踏行为，表示对日皇的忠心，而一方面剧团也不甘被禁演台语歌曲而常常在节目中偷换曲目演唱自己的创作曲，更是得到观众热烈的捧场，但又必须随时提高警觉，碰上日军巡逻时，立即更换成日本剧目，但仍逃不过遭禁演的命运。二次世界大战结束，日本投降、台湾归还中国，剧团为了庆祝回归祖国，进勇和暖玉并一起创作新曲目《幸福进行曲》，准备公演。而茶房内的作曲家们亦兴致勃勃创作《台湾光复歌》庆祝台湾光复。但一出出充满台湾优美歌谣旋律的戏码，仍然无法顺利上演，因为文化上的严重差异，新来的政治管理者，只想听听得懂的国语，也规定老百姓改说国语。同时这也是个物价飞涨、官营产制运销多项民生必需品的年代。老妇林江迈为生活铤而走险，在茶房外与海龙王交易私菸时，遭专卖局缉查员盘问，拉扯间被枪托击晕，引起围观民众群起激愤，暴发不小冲突，而正要进戏院参与剧团最后一场演出--《幸福进行曲》--的阿进，也中枪倒下，天马茶房在一团凄惨的混乱中熄灯关门。这天正好是2月28日。暖玉不愿相信阿进已离她远去，提著行李坐在河堤旁疑心等待，因为她与阿进约定好，要私奔到另外一个可以呼吸自由空气的地方。她不断忘情哼起以前剧中那首《幸福进行曲》。