英俊潇洒的纳曲自称是魔鬼，某日他走进心理医生可拉．D小姐的办公室，娓娓诉说着 他与"歌剧女神"玛莉亚．卡拉丝相遇在黑暗的公园里相遇的过程，由于故事如此动人，以致于 D小姐慢慢地被吸引，或者说，是被这个男人所吸引。纳曲渐渐洞察到D小姐的心思，对她吐露更多关于自己与卡拉丝的秘密，到头来D小姐反而成为需要接受精神治疗的人，而她与魔鬼之间的纠葛，还没有结束….