五十年代，刚给苏联入侵的匈牙利。年仅九岁的阿朗，因为父母离异，给丢到孤儿院去。大气候风云变色，小小年纪的他，不得不提早面对成人世界的生死、爱欲和残酷。孤儿院内充满各色人等，有虐待狂的院长自然是大反派，下放到来教书的异见份子科学家跟阿朗是忘年交，还有一众人细鬼大的小孤儿喜欢偷窥美丽的女舍监。纵然孤儿院的生活不好过，但是有一班同龄院友陪伴，总算可以冲淡心底哀愁。阿朗和几个小孤儿，最后仍联袂出走，寻找茫然不可知的未来。匈牙利电影周最佳导演奖。