抗战期间，美国航空特勤处莫瑞德中校接到情报：日军已派出一个女间谍，企图摧毁美国在华空军基地。不久，果然接连发生了美上尉失踪，中校被杀，文件失密等一系列恶性事件。莫瑞德进而发现，协助他工作的军统人员安进身边突然多了两个女人，于是莫瑞德巧设计谋，诱敌上钩，在进步力量的协助下，一举粉碎了日军的阴谋，并抓获了那名间谍。