民国初年，北方盘龙镇来一神秘男子“巡城马”。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至“落马关”给匪头焦龙……原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知他们送去的是屠杀革命党人的“机器”。