影片的男主人公Aoyama是一个老公务员，妻子去世以后，他独自一个人将儿子养大成人。现在他慢慢地变老了，开始感到孤独，在自己变得难看之前，他决定抓紧时间为自己找一位新太太。这时他的一位制片人朋友劝他参加一部新电影的拍摄，在其中扮演一位英雄，那将使他有机会同30多位年轻的女性合作。Aoyama答应了朋友的邀请，并真的对一位女孩子产生了好感，那就是美丽的、孩子般的前芭蕾舞演员Asami。一段浪漫史开始了，一切进行得似乎都很顺利。尽管人们从没有对Asami的情况进行过仔细的调查，而且她还经常神秘地失踪，但Aoyam对这一些早期的危险信号视而不见，开始执着地追求她。然后噩梦发生了，当时Asami成天静静地独自坐着，故意忽视她的新求爱者的电话，然后她带着一个邪恶的微笑接起电话。此时她的身后，一个浸出鲜血的袋子正躺在地板上。 

　　从这里开始，Asami隐藏的真面目变得令人惊骇的清晰。最后，Aoyama经受着令人毛骨悚然的侮辱、可怕的刀切和阉割虐待。这是他充满对所谓美满婚姻的苦闷回忆的一个扭曲的美梦，还是仅仅是出于对这种新的关系的害怕而引起的痛苦幻想？