人类与妖兽的战争已进行了数千年。在未来世界，人类科技飞速发异，专门成立了特警队来对付妖兽。而在长期的斗争中，妖兽亦分为两派。一派融入人类社会，控制人类经济命脉，但亦谋求与人类的和平相处；另一部分则来去无踪，变化多端，罪恶累累，试图消灭人类，独霸世界。阿龙和阿强都是特警队员，二人是出生入死的好兄弟，为警队立下过汗马功劳。不过他们俩的遭遇却大不相同，阿龙深受特警队长器重，而阿强因为母亲是妖兽，而自己身体也遗传了妖兽的基因，所以饱受歧视。阿强虽感到非常不公，但一直逆来顺受……