1864年，太平天国革命在中外反动势力的联合镇压下失败了。天王洪秀全病逝不久，清兵便攻破天京，整个京城陷入一片火海之中。太平军余部在总制高德昆率领下，边打边撤，掩护幼天王冲出重围。一路冲杀混战，高德昆与幼天王被打散。正在危难之时，叛变投敌的太平军师白文冰带领清兵又将高德昆等人团团围住。厮杀中，高德昆身中白文冰飞刀，壮烈殉国。其子高玉龙，弟弟高德林及罗云鹏等人各自劈开一条血路，冲杀出去。高玉龙杀出重围，思念亡父心切。他只身来到芜城白府，找白文冰算帐，交手没有几个回合，便败下阵来。危难中，被装扮成耍猴人的叔叔高德林救出，遂潜心修炼祖艺猴拳，以图再举。转眼10年过去，玉龙已练就一身高超武艺。他报仇心急，不待与叔父商议，便深夜独自下山，潜入白府，先杀掉仇人之子白庆雄，又击败各怀绝技的八形怪侠。待与白文冰做殊死决斗时，由于体力消耗过大，只剩下招架之功。幸遇高德林及时赶到，玉龙才免遭大祸，高德林却不幸遇难。玉龙满怀悲痛埋葬了叔叔，并按叔叔的遗嘱，到葫芦村找到了师阻罗云鹏和师妹、罗大凤。聚集在葫芦村的众百姓，在罗师祖和高玉龙的主持下，正式成立"大圣会"，并推举"猴王"后代高玉龙为首领。"大圣会"日夜锻造兵器，操练人马，伺机起义。高玉龙在师祖师妹的传授下，练就一身绝招，他期待着再次与白文冰交手。为给起义作准备，高玉龙独闯芜城盗取城防图。由于奸细告密，不幸落入陷阱。白文冰企图以高玉龙为诱饵，乘"大圣会"劫法场营救高玉龙之际，袭击葫芦村。没料到"大圣会"将计就计，直奔官府，救出高玉龙，再回师葫芦村。白文冰机关算尽，自己倒成了瓮中之鳖。他想冲出葫芦口，"大圣会"早已在此设下千军万马。就在高德昆遇难的地方，高玉龙与白文冰狭路相逢。经过一番殊死较量，高玉龙将白文冰击下悬崖，终于报了杀父之仇。"大圣会"的义旗迎风飘扬。高玉龙和众弟兄们站在高山之巅，翘首远望。起义军的歌声在山谷间回荡。