战后社会，经济衰退。百业萧条，流浪汉当天，在饥饿贫困当中遇上被坏人麦嘉利用去干犯法事情的孤儿汪纬，二人顿成莫逆。其后石天又遇上一个可怜的歌女王秀文，产生一场滑稽的浪漫史，后来又碰上醉汉午马。午马因受辱于麦嘉而变的意志消愁。坏人麦嘉贩卖人口将歌女与小女孩一同捞走。石天与午马终于奋起雄心冒着生命危险，把小孩女歌女救出……