蔡师父之徒“张，另一徒弟”大老虎背叛师门，将师父关入地牢，并以恶势力掌控中国城。”大老虎“向维特购大批军火，欲利用传说中的时光隧道将军火带回过去并改写历史。他举行一武术比赛大会，并从狱中救回师兄”张“助其从大赛中选出四名武术菁英，在满月之夜助其打开时光隧道。理查及玲达分别为纽约及旧金山刑警，混入武术比赛，救出蔡师父，并欲阻止”大老虎“的阴谋……