香港青年大虾（刘青云饰）因替名震尖沙咀的黑道大哥唐俊（郑伊健饰）办事，杀死叛徒黑牛而立功，得到唐俊的赏识，两人更结成生死之交。不料，带唐俊出道的大哥雷威（林国斌饰）假借唐俊的名义走私运毒，害得唐俊被香港警方和FBI的穷追猛打，逃往大陆，且成为残废。唐俊女友辣椒（邱淑贞饰）企图为俊报仇，也被雷威识破而被逼染上毒瘾，雷威更扶植大虾上位，成为新一代大哥，唐俊从大陆杀回香港，让大虾看到了雷威的真正面目，两人遂联手对付雷威……