黑发、漂亮、害羞的少女琳妮亚从乡下来到城里求职，在摄影器材行谋得一职，因栖身于小阁楼里与刚从奥地利来的摄影师安娜毗邻而居并相识。琳妮亚虽被安娜教唆偷窃底片与拍裸照（安娜所谓国王的故事的影像片）但依然保持纯真。一位来自马戏班的英俊男子威利由天而降，跌入安娜的床上，从此对琳妮亚生活起了重大的改变；虽与安娜是情人，但显然琳妮亚之间的情愫也渐渐地滋生。当琳妮亚发现安娜的秘密；她的丈夫哈林寻找安娜的事尚未结束，而收回小阁楼再度开张营业。威利建议三人一起到美国去寻找新天地，甚至筹钱预备这个行程，在一次激烈的争吵中，安娜也发现了威利的另一种身份与真正目的……