平安夜晚上，玛拉收到祖父送来的胡桃夹子公仔，高兴极了。突然，玛拉仿佛走进一个奇妙的世界，而胡桃夹子公仔竟变成活生生的士兵，并助他力战鼠群，打败其首领。经过一场恶斗，玛拉晕倒了；当她醒来时发现士兵已变成一个英俊的王子。