才华横溢的表演艺术家托尼成功的扮演了许多的角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上，他多疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的阴影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘，不得不走向另一条不归路......