毛利人一直深信自己的祖先派凯亚，骑著鲸鱼带领族人来到纽西兰的一座滨海小村庄。在一千多年的代代相传之下，酋长都是由家中长子来继承。
如今酋长的长子波鲁朗伊，生下了一对龙凤胎，可惜男婴夭折，妻子也因为难产而不幸死亡，只留下了双胞胎之中的女婴，取名为“小派”。
她的父亲在双重打击之下万念俱灰，于是把她交给祖父母抚养，一个人离家远去。她的祖父就是酋长柯洛，他拒绝接受小派继承他的衣钵，甚至觉得小派的诞生为部落带来不幸，不过她的祖母芙拉儿，倒不认为这是血脉的中断，只觉得这个孩子迫切地需要爱。
后来，柯洛学会了如何爱这个孩子。当小派的父亲波鲁朗伊成为国际知名艺术家，阔别十二年再度返回家中的时候，柯洛希望每件事都可以迎刃而解，波鲁朗伊会欣然地接受宿命，继承他的衣钵。
可惜波鲁朗伊根本没有当酋长的意愿，他在实质上和精神上，都已经远离了他的族人，在和柯洛大吵一架之后，他再度决定离开这个家，甚至要求小派跟他一起去，但小派认为祖父需要她。
柯洛被信仰已久的传统所蒙蔽，就连芙拉儿也无法说服他，接受小派成为他的血脉继承人。于是柯洛要求族人把家中的十二岁男孩，都带来接受他的训练，他认为只要严格地教授古老的吟诵、部落的传说和武士的战技，就可以找到适合的继承人了。
柯洛是小派最敬爱的一个人，可是她不得不违背千年的传统，才能达成她与生俱来的天命，此时，在海洋的深处，有一大群鲸鱼正向这个小村落游过来…
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